3c. Technici — technické menu (role o a p)

Pro koho je menu určeno. Po přihlášení jako technik (o) nebo přehled techniky (p) vidíte v levém menu převážně položky kolem skladu, zápůjček, servisu a katalogu techniky — ne běžný obchodní provoz (nové akce, KPI obchodníka). Konkrétní položky závisí na nastavení v databázi (configmenu2.admin obsahuje o nebo p).

V demu: technik (plné technické menu), technik2 (kategorie), technikP/technikP2 (evidence u akce) — demo.iskasa.eu, hesla na přihlašovací stránce.

Role o — plný technik: nabídky, servis, půjčky, KPI techniky, správa kategorií, tisky, rozbalovací strom Technika. Role p — přehled techniky bez cen v akcích; typicky servis, půjčky, sériová čísla a katalog, bez položek jen pro o (Nabídky, Technika KPI, Tisk akcí, Kategorie…).

Položky levého menu (pořadí jako v aplikaci)

Seznam techniky (uvnitř menu Technika)

Po výběru kategorie v podmenu:

• Katalog položek — názvy, sklad, dostupnost, obrázky (podle nastavení).
• Přidat techniku / balíček — zakládání nových skladových karet (technik o).
• Seznam skladů — přehled skladových míst (výdejny).
• Nová technika — rychlé založení karty.
• Hromadné přiřazení zodpovědné osoby (pokud má organizace zapnuto).

Technika u akce — kdo kde pracuje

V aplikaci existuje několik obrazovek se stejným názvem „Technika“, ale každá slouží jiné roli a jinému úkolu. V levém menu je Nabídky (centrální sestavení variant). V akci je záložka Technika v horní liště kroků. Technik s modulem nabídek navíc používá průvodce po výběru nabídky (nabídka → akce → termín → místo → položky).

Tip: U technika (o) systém v menu kroků akce často zobrazuje záložku Technika na stejném pořadí jako obchodník, ale otevře ji na obrazovce určené pro technika (s místem, termínem a nabídkou), ne na obchodní variantě bez nabídek.

1. Nabídky techniky (levé menu → Nabídky)

Obrazovka dostupná technikovi o, pokud je zapnutý modul Technika nabídky. Nahoře je lišta: Nabídka techniky → Přidat nabídku → Kopíruj nabídku → odkaz na vybranou akci.

• Seznam nabídek — filtr období a textu; u každé nabídky název, vazba na akci, počet kusů, součty prodej/nákup, autor.
• Nová nabídka — formulář (název, popis, vazba na akci).
• Kopírování — zkopírování existující nabídky včetně položek (vhodné pro opakující se akce).
• Po uložení lze nabídku aktivovat k akci — u akce s volbou Technika požadavek = 1 tím technik potvrdí požadavek (dovakce.technika→10) a obchodník může akci zasmluvnit. Viz kapitola 5.

V detailu vybrané akce (technik o) se pod přehledem akce často zobrazí stejný seznam nabídek vázaných na tuto akci — bez nutnosti chodit do levého menu.

2. Průvodce vkládáním techniky k nabídce (technik o)

Po výběru nebo vytvoření nabídky a jejím přiřazení k akci otevřete obrazovku s horní lištou kroků (číslované odkazy):

1. Nabídka — název aktivní nabídky; změna výběru jiné nabídky.
2. Akce — přiřazení nabídky ke konkrétní akci (pokud ještě není).
3. Termín — datum a čas OD–DO pro techniku u nabídky (T1/T2 v záhlaví).
4. Po dnech — jen pokud má organizace zapnuté denní slevy: rozpis cen/slev po jednotlivých dnech akce (hromadně i po položkách).
5. Místo — výběr místnosti/prostoru, kam se technika váže.

Pod lištou je strom kategorií techniky (stejný princip jako u záložky Technika u akce): klik na kategorii → výběr položek ze skladu → zadání počtu kusů → uložení. Bez vybrané nabídky systém zobrazí upozornění, že je třeba nabídku vybrat, vytvořit nebo aktivovat (může to udělat hlavní technik nebo obchodník).

Režimy na stejné obrazovce (podle toho, co právě děláte):

• Přehled vložené techniky — tabulka položek u nabídky; úprava prodejních/nákupních cen, mazání řádků.
• Výběr z katalogu — po rozkliknutí kategorie v horním menu; kontrola skladu (příliš mnoho kusů, duplicita).
• Změna termínu / místa / akce — samostatné formuláře z lišty kroků.
• Slevy po dnech — rozpis podle dnů konání.

Tisk nabídky: ikona tiskárny v liště (protokol techniky k nabídce).

3. Záložka Technika v akci — technik vs. obchodník

V akci otevřete horní menu kroků → záložka Technika. Podle role se chování liší:

Obchodník (t, b) — doplňování požadavku

• Typ požadavku na techniku volíte už na Základní info (Technika požadavek) — volba 1 spouští schvalování nabídky technikem.
• Formulář: výběr položky ze skladu, počet kusů, volitelně balíček techniky (pokud je modul zapnutý a balíček má „Obchod ano“), povinné místo (místnost) a termín techniky — viz Balíčky techniky.
• Pokud je zapnuto povinné nabídky techniky, nejdřív se zobrazí seznam nabídek k akci, pak formulář.
• Po uložení pokračuje obvykle na další krok (např. personál). Techniku zde často zadává obchod jako požadavek; technik ji později upřesní, ocení a přiřadí k nabídce.
• Volitelně: rozpis techniky podle prostor (tisk podle místností), pokud to organizace používá.

Technik (o) — záložka Technika u akce

• Horní řádek: název akce, místo, termín OD–DO pro techniku na tomto místě (lze upravit a uložit).
• Zobrazení vybrané nabídky; odkazy Balíčky a Nabídky (přepnutí režimu vkládání).
• Strom kategorií → výběr techniky / balíčku → seznam již vložených položek s cenami.
• Režim slev po dnech — stejný princip jako v průvodci nabídky (termín → rozpis po dnech).
• Bez aktivní nabídky (při zapnutém modulu nabídek) červené upozornění: je třeba nabídku vybrat nebo vytvořit.

Přehled techniky bez cen (p)

• Otevře se z detailu akce ikonou seznam techniky (reproduktor) nebo z menu akce.
• Zobrazí položky v akci bez cen; tisk protokolu bez cen. Vhodné pro skladníka / přípravu výdeje.
• Při zapnutých nabídkách může být nahoře uveden název aktivní nabídky (jen informativně).

5. Balíčky techniky — správa šablon a vložení do akce

Nesplést s obchodními balíčky. Položka levého menu Balíčky do akce skládá prostory, služby a mobiliář při nové akci. Zde jde o technické vybavení (tabulka balíčků techniky v systému) — jiná data, jiná obrazovka, jiný moment vložení.

Funkce je aktivní jen při zapnutém modulu Balíčky techniky v nastavení organizace (TechnikaBalicky). Bez něj se obrazovka Technika balíčky neotevře a ve formuláři techniky u akce není výběr balíčku.

Kde balíčky techniky najdete

Správa šablony — krok za krokem (technik o)

Nový balíček: Nový balíček → formulář Základní údaje balíčku:

• Název balíčku (povinné) — např. „Konference – základní PA“.
• Popis, upřesnění — co balíček obsahuje; zobrazí se v nápovědě při výběru v akci.
• Obchod ano / Obchodník ne — určuje, zda balíček uvidí obchodník v akci a zda smí u vložených položek měnit ceny. Po uložení se tento příznak propaguje i na řádky techniky uvnitř balíčku.

Balíčky vázané na konkrétní kategorii techniky (ve skladu kategorie) se v seznamech zvýrazní — technik je může upravovat přímo z katalogu dané kategorie.

flowchart TB
    T["Technik o otevře Technika balíčky"] --> L["Seznam šablon"]
    L --> N["Nový balíček: název, popis, Obchod ano/ne"]
    N --> K["Klik na kategorii techniky"]
    K --> V["Zadání kusů u položek skladu"]
    V --> S["Souhrn položek v balíčku"]
    S --> OK["Šablona připravena"]

Vložení balíčku do akce

Šablona se do akce nepřidá sama při založení akce (na rozdíl od obchodních balíčků). Vložíte ji v kroku Technika:

1. V souhrnném seznamu lze u řádku upravit počet kusů (ikona tužky) nebo položku z balíčku odstranit.
2. Otevřete akci → záložka Technika (obchodník t/b nebo technik o).
3. Vyplňte místo pro techniku (místnost z rezervace akce) a termín techniky OD–DO (datum i čas). Bez termínu systém vložení nepovolí.
4. V poli Vyber z balíčků zvolte šablonu. V rozbalovacím seznamu je u názvu nápověda — po najetí myší uvidíte soupis položek a kusů. Obchodník vidí jen balíčky označené Obchod ano.
5. Volitelně můžete stejným formulářem přidat ještě jednotlivou položku techniky (pole „Vyber z techniky“ + počet kusů).
6. Klikněte Uložit. Systém zkopíruje všechny řádky z balíčku do akce jako techniku s vazbou na daný balíček.
7. Pokračujte kontrolou seznamu dole — ceny, slevy, případně nabídku technika.

Omezení a kontroly:

• Stejný balíček dvakrát — do stejné akce (a stejné kategorie/místa) nelze vložit jeden balíček opakovaně; systém zobrazí chybu a odkáže na konflikt.
• Sklad — při skládání šablony i při vložení do akce nesmí počet kusů překročit skladovou zásobu (včetně techniky v servisu nebo zápůjčce).
• Úpravy po vložení — řádky z balíčku jsou v akci označené; obchodník u balíčku bez příznaku „Obchod ano“ ceny obvykle nemění. Technik (o) může položky upravit v záložce Technika nebo v režimu nabídek.
• Smazání balíčku z akce — v seznamu techniky u akce lze smazat celý balíček najednou (odstraní všechny jeho řádky v akci, skladové pohyby a záznamy časové osy k balíčku).

flowchart TD
    A["Akce záložka Technika"] --> M["Místo a termín OD-DO"]
    M --> B{"Vybrán balíček techniky?"}
    B -->|Ne| J["Jen jednotlivé kusy techniky"]
    B -->|Ano| K["Kontrola duplicity a skladu"]
    K --> V["Kopie položek do akce"]
    V --> R["Řádky techniky s vazbou na balíček"]
    J --> R
    R --> N["Technik o doladí ceny a nabídku"]

Obchodník vs. technik u balíčků

Typický postup technika: V Technika balíčkách připravíte sady „Sál A – standard“, „Sál B – konference + záznam“ → u nové akce v záložce Technika nastavíte místo a termín → vyberete balíček → zkontrolujete sklad a ceny v nabídce → obchodník vidí hotový rozpis a nemusí skládat techniku po jednotlivých řádcích.

6. Nákladové listy techniky (step15)

Pro koho a kdy. Modul Nákladové položky techniky (TechnikaNakladovePolozky) je určen technikovi (o), přehledu techniky (p) a souvisejícím rolím (q). Slouží k sestavení nákladového listu — soupisu techniky, kterou technik plánuje vyvézt / připravit k akci, včetně tisku a evidence po nabídkách. Otevřete ho z detailu akce ikonou sluchátek / nákladový list nebo adresou step15?aa=KódAkce.

Nákladový list není totéž co záložka Technika u akce (kalkulace pro obchod). Jde o pracovní podklad technika — co fyzicky jde na akci, s váhami, poznámkami a tiskem pro sklad. Data se ukládají do tabulky dovakcetechnikanakladovelisty; každý řádek patří k akci, uživateli a (při zapnutých nabídkách) ke konkrétní technické nabídce.

Horní lišta (banner) na obrazovce nákladového listu

flowchart LR
    B["Banner step15"] --> A["Nákladový list"]
    B --> AK["Název akce"]
    B --> P["Přidat techniku"]
    B --> N["N977, N979"]
    B --> T["Tisk všech"]
    B --> S["Smazat všehna"]
    N --> Z["Zobrazit jeden list"]
    P --> SK["Sklad kategorie"]
    T --> TIS["nakladovy01"]
    S --> DEL["step15Del"]

Výběr nabídek a vytvoření nového listu

Při zapnutém modulu Technika nabídky (TechnikaNabidky) se nahoře zobrazí Výběr nabídek techniky:

Uložte jedním z tlačítek:

• Vložit do jednoho nákladového listu — všechny vybrané nabídky dohromady v jednom listu;
• Vytvořit samostatné nákladové listy — pro každou vybranou nabídku zvlášť (zobrazí se jen při výběru více nabídek).

flowchart TD
    START["step15 u akce"] --> V{"Vybrané nabídky?"}
    V -->|Ne| UP["Nejdřív zaškrtnout nabídky"]
    V -->|Ano| SOUP["Soupis techniky z nabídek"]
    SOUP --> J["Vložit do jednoho listu"]
    SOUP --> S["Samostatné listy po nabídkách"]
    J --> LIST["Nákladový list Nxxx dole"]
    S --> LIST
    UZ["Nabídka má list"] -.->|uzamčeno| V

Prohlížení a práce s existujícím listem

Po vytvoření listu se v banneru objeví odkazy N + kód nabídky (např. N977). Kliknutím se zobrazí jen daný list; stránka skočí na zelený nadpis Nákladový list: N977 / název nabídky.

• Volitelně Reset výběru — vrátí výběr na všechny dostupné nabídky.
• V seznamu položek vidíte kategorii, kusy, váhu, poznámku a kdo změnu provedl.
• Pod každým listem je součet Váha celkem a tlačítka Tisk: název nabídky a Smazat: název nabídky — tisk nebo smazání pouze tohoto listu.
• Při zobrazení všech listů je navíc řádek Váha celkem vše.

Doplnění techniky do existujícího listu

1. V banneru klikněte na N977 (nebo nejdřív prohlížejte list) → Přidat techniku.
2. Otevře se strom kategorií ze skladu (ne soupis z nabídky).
3. Vyberte kategorii → zobrazí se katalog položek → zadejte počet kusů.
4. Uložte Vložit do vybraného nákladového listu N977. Stávající položky se nemazou, přidají se jen nové.
5. Při nedostatku kusů na skladě systém vrátí chybu na stejnou obrazovku (červený řádek).

flowchart TD
    NL["List N977 existuje"] --> PT["Přidat techniku v banneru"]
    PT --> KAT["Vybrat kategorii skladu"]
    KAT --> POL["Zadat kusy u položek"]
    POL --> ULOZ["Vložit do vybraného listu"]
    ULOZ --> OK["Návrat na prohlížení N977"]
    POL --> CHYBA["Nedostatek na skladu"]
    CHYBA --> KAT

Tisk a mazání — přehled

Důležité:

• Každý uživatel vidí a spravuje své nákladové listy u akce (filtr KodU).
• Jedna nabídka = nejvýše jeden nákladový list na uživatele — proto je po vytvoření uzamčená ve výběru nabídek.
• Kód N977 v banneru odpovídá kódu technické nabídky, ne internímu ID řádku v databázi.
• Modul vyžaduje zapnutí v nastavení organizace; bez něj se step15 neotevře.

Typický postup: Vyberte nabídky → vložte techniku z nabídky do listu → v banneru přepínejte N977 / N979 → doplňte chybějící kusy ze skladu přes Přidat techniku → vytiskněte list pod tlačítkem Tisk: nebo hromadně Tisk všech před odvozem na akci.

7. Ikony v hlavičce detailu akce

V přehledu akcí (Seznam akcí → rozbalit řádek) jsou u názvu akce rychlé odkazy. U technika a přehledu techniky:

Obchodník (t, b) v detailu akce navíc vidí např. úpravu akce, kalkulaci celé akce, catering / auta (podle modulů) a po doplnění techniky graf kalkulace techniky.

flowchart TD
    N["Nabídky - centrální seznam"] --> V["Výběr nebo nová nabídka"]
    V --> P["Průvodce: akce, termín, místo"]
    P --> K["Strom kategorií - vložení kusů"]
    K --> T["Tisk protokolů z detailu akce"]
    O["Obchodník: záložka Technika"] -.->|požadavek| K
    SK["Sklad, půjčky, servis"] --> K
    roleP["Role p: seznam bez cen"] --> T

Doplňkové položky (někdy jen u technika o)

V databázi mohou být pro roli o ještě:

• Sklady — přehled skladů pro techniku;
• Výrobci — číselník výrobců zařízení;
• Balíčky techniky — správa v Technika balíčky, vložení v akci na záložce Technika — celý postup v kapitole 5 u Techniků.

Typický den technika: Ráno zkontrolujte Technika půjčky a servis → v akci doplňte záložku Technika → po akci vraťte kusy (zápůjčka / servis) → sériová čísla držte aktuální. Nabídky a KPI řeší spíš vedoucí techniky (o).