3h. PREMIER — integrace s účetním systémem

Co je modul Premier. Samostatná aplikace v přepínači (položka Premier, kód nastavení 540) slouží účetnímu a správci integrace (role m) ke správě číselníků a faktur z programu PREMIER a k přípravě dat pro obchod, nákupy a energie. Běží ve složce !premier na serveru; levé menu se skládá z tabulky configmenu2 (záznamy s kódy 1000–1999, pole admin obsahuje m a často i t,m).

Jak se dostat do modulu Premier

1. Přihlášení do DOVIS - ISKASA účtem s rolí m (správce majetku / integrace) nebo t (administrátor).
2. V levém menu hlavního modulu Aplikace ▾ → Premier (záznam menu kód 540, cíl ../!premier/).
3. Otevře se úvod modulu Premier; v horní liště je odkaz na technický popis exportu objednávek OB_IN (DOVIS → PREMIER).
4. Pro práci s fakturami a číselníky používejte rozbalovací skupiny v levém menu (zakázky, střediska, doklady, sklady, fakturace).

Dva vstupy k fakturám — neplést: Obrazovka Nastavení → Import FA v hlavním modulu Akce (role t) a položky Fa-IN / Fa-OUT v modulu Premier (role m, t) stahují stejná data do tabulek premier_fa_in/premier_fa_out. Účetní může importovat z obou míst; obchodník b vidí jen seznamy faktur v Nastavení, ne import z API.

Levé menu Premier (role m) — podle configmenu2

Níže je standardní struktura menu (odpovídá konfiguraci v DOVIS.sql a rozbalovacím skupinám na obrázku). Položky s ▾ mají podmenu. Importy pod skupinou vyžadují nastavené připojení k PREMIER (adresa, port, UJID — konfiguruje superadmin).

Co se importuje z PREMIER do DOVIS

Opačný směr — DOVIS → PREMIER (objednávky OB_IN)

Kromě importů umí DOVIS odeslat objednávku do PREMIER (formát OB_IN) — typicky při fakturaci / odeslání akce zákazníkovi. Po úspěšném exportu se u akce uloží identifikátory idpremier (zakázka / partner v PREMIER) a id_objpremier (číslo objednávky v PREMIER).

• Export potřebuje vyplněnou akci (kontakt, termín, ceny, položky) a nastavené dokladové řady a partnery.
• Technický popis kroků a předpokladů je v interním dokumentu modulu Premier (export OB_IN z úvodní stránky).
• Stejný princip používá modul Žádanky — nákupčí může po vyřízení žádanky spustit export do PREMIER z detailu žádanky.

Vazba na akce

Každá obchodní akce v tabulce dovakce může nést propojení s PREMIER:

• idpremier — zakázka nebo partner v účetnictví (podle nastavení exportu).
• id_objpremier — číslo objednávky v PREMIER po exportu OB_IN.

Obchodník v základním modulu Akce tyto kódy obvykle nevyplňuje ručně — vznikají při exportu nebo synchronizaci. V detailu akce je vidíte v souhrnných informacích; slouží účetní a pro párování faktur (pole objednávka na faktuře může odpovídat číslu akce / objednávky).

Při zakládání akce volíte středisko DOVIS a kontakt — zakázka PREMIER se bere z mapování nebo z exportu. Filtry v modulu Premier (zakázka, středisko) pak umoží najít faktury k dané akci / projektu.

Vazba na objednávky a žádanky

Vazba na energie

Energie v hlavním modulu (levé menu Energie, role r, t) neimportují faktury přímo z API — pracují s již staženou kopií v DOVIS:

1. V modulu Premier (nebo v Nastavení → Import FA) spustíte import přijatých faktur za období (dodavatelé energií, voda, plyn…).
2. Volitelně na importu použijete filtr vyber energie (kódy 5021–5024 v dodacím listu).
3. V Energie → Import měření zobrazíte faktury, spárujete podle EAN / id rozváděče (shoda s polem objednávka na faktuře) a kliknete Zapsat do měření.

Měřidla a EAN založíte v Umístění měření — bez správného párování import energie řádek ukáže, ale do evidence nezapíše.

flowchart LR
    subgraph PremierModul["Modul Premier role m"]
        CZ["Zakazky strediska doklady"]
        FA["Import Fa IN a Fa OUT"]
    end
    subgraph TabulkyDovis["Tabulky DOVIS"]
        PFI["premier_fa_in a out"]
        PZ["premier zakazky strediska"]
    end
    subgraph PouzitiAplikace["Pouziti v aplikaci"]
        AK["Akce idpremier"]
        ZAD["Zadanky export OB_IN"]
        EN["Energie zapis mereni"]
        KPI["KPI faktury"]
    end
    CZ --> PZ
    FA --> PFI
    PFI --> EN
    PFI --> KPI
    PZ --> AK
    AK --> ZAD

flowchart LR
    subgraph SmerDoPremier["DOVIS do PREMIER"]
        A1["Akce vyplněna"] --> E1["Export OB_IN"]
        Z1["Žádanka vyřízena"] --> E1
    E1 --> P1["PREMIER objednávka"]
    end
    subgraph SmerZPremier["PREMIER do DOVIS"]
        P2["PREMIER faktury"] --> I1["Import Fa IN"]
    I1 --> D1["Evidence energie, náklady, KPI"]
    end

Typický postup účetního (role m)

1. Jednou nastavit připojení k PREMIER (superadmin) a naimportovat zakázky, střediska, doklady, sklady, DPH.
2. Měsíčně: Fa-IN → Import přijatých faktur za období → kontrola seznamu.
3. Pro energie: informovat správce objektů (r), aby v Energiích spustil Import měření a zápis do evidence.
4. Při fakturaci akce: ověřit, že export OB_IN proběhl (id objednávky v PREMIER) — případně řešit s obchodníkem chybějící kontakt nebo dokladovou řadu.
5. Žádanky: po schválení a vyřízení nákupčí export do PREMIER z detailu žádanky.

Role a oprávnění

Tip: Pokud v modulu Premier chybí tlačítko Import u faktur, zkontrolujte session připojení (adresa, port, UJID) — bez nich systém import z API nespustí. Detail importu faktur (3 fáze, filtry) je v kapitole Import FA.